【盘后机会挖掘汇总：“煤超疯”卷土重来！房地产板块底部布局期来临？】8月11日，A股三大股指全天呈现震荡整固格局。盘面上，在行业方面，煤炭、钢铁、电力、有色、房地产等行业涨幅居前，酿酒、医疗、券商、软件服务等行业跌幅居前。题材股方面，储能、钠离子电池、氢能源、特高压、充电桩、刀片电池等大幅上涨，医疗美容、免疫治疗、鸿蒙概念、基因测序等跌幅靠前。

　　8月11日，A股三大股指全天呈现震荡整固格局。盘面上，在行业方面，煤炭、钢铁、电力、有色、房地产等行业涨幅居前，酿酒、医疗、券商、软件服务等行业跌幅居前。题材股方面，储能、钠离子电池、氢能源、特高压、充电桩、刀片电池等大幅上涨，医疗美容、免疫治疗、鸿蒙概念、基因测序等跌幅靠前。

　　8月11日早盘，煤炭板块再度走高。消息面上，据商务部监测，7月份全国煤炭价格环比上涨2.4%，同比上涨21.3%，其中动力煤、二号无烟块煤和炼焦煤价格环比分别上涨2.9%、1.5%和1%。

　　天风证券近期表示，8月份焦炭将由供需双弱转为供需两旺，总体供需或呈紧平衡的状态。钢铁和焦炭同属国内品种，限产的底层逻辑相似，目前钢厂利润有所恢复，而焦炭现货已落地一轮提涨，供需两旺下，焦炭市场可能继续提涨。

　　前期利空释放较为充分，板块底部信号渐现。板块进入布局期，建议波动中把握底部介入机会。中金公司分析师张宇指出，政策端收紧及利润率走弱等利空因素的释放已较为充分，当前第二批集中土拍利润率已有企稳回升迹象，基本面降速趋势下房价上涨压力有所缓释。虽然短期或仍有部分城市加码调控、中报业绩增速偏弱等风险扰动，但考虑到板块估值和仓位均已达历史新低，对地产板块不宜继续趋势性悲观看空，而应开始关注积极因素的边际显化，地产股或将随之迎来一波反弹行情。地产板块可能已进入底部布局期，建议重点把握财务、土储、周转“均好型”龙头的布局机会。

　　近期，储能行业频迎政策利好，先有新型储能政策落地，后有分时电价机制推出，为用户侧储能提供了天然的发展“土壤”。

　　东吴证券分析称，在碳达峰、碳中和的背景下，储能市场的增长确定性较高，预计2025年新增储能需求将达到163GW/511GWh，储能市场空间超6000亿，长期来看，有望达到万亿市场空间。

　　储能市场巨大的市场空间，引来了宁德时代、国轩高科、特斯拉、比亚迪等电动汽车产业链的公司争相布局。但事实上，不同企业之间的布局节奏和投入却存在了较大的差异。“在储能领域的探索，电池厂商的动作是比较积极的，但新能源车企的脚步却并没有明显提速。”陈健华称，现在新能源汽车与电网之间的互动是存在一些障碍和挑战的。他表示，目前大部分新能源汽车的充电是单向的，还无法放电后将电能通过充电桩传输回电网，要想实现与电网的双向互动，车辆本身的结构是需要进行调整的，无论是从最初的设计阶段，还是后续的软硬件升级，都应该把这种双向互动纳入其中。

　　据集微网消息，“缺货涨价”已充斥着整个半导体行业，Wi-Fi芯片也未能幸免。台系网通芯片供应商直言，以终端Wi-Fi模组在2020年约3.5美元的卖价而言，目前第3季成交价已直接喊5倍还供不应求。下游IC渠道商表示，目前Wi-Fi、交换器及乙太网络芯片报价均持续上涨，例如可以通用在终端PC、工业电脑及消费性电子产品的Wi-Fi模组，2020年报价还在3.5美元上下的偏高水准，但第3季一套已被炒价到16~17美元。

　　华西证券认为，运营商加速开拓智慧家庭、智能组网业务，力图寻找新的利润增长点，当前三千兆网络处于普及阶段，尤其是10GPON+WiFi6，网络终端基础设施有望受益于电信运营商投资增长，家庭网关终端集采量有望持续大幅增长。

　　中国船舶工业行业协会数据显示，今年上半年，全国造船完工量2092万载重吨，同比增长19.0%，在这份成绩单中，高端船型增幅明显。今年上半年，全球新造船成交量达到7497万载重吨，同比增长222%。其中，我国新承接船舶订单量占全球总量的51%，月均接单量达到637万载重吨，是同期造船完工量的1.8倍。

　　中信建投判断今年新造船市场将持续活跃，或将成为近年来造船市场的小高峰。全球新造船预计会超过10000万载重吨，我国新造船市场将超过4000万载重吨。今年造船市场活跃主要受到以下原因带动：一是下游船东现金流充裕，当前新船价格仍然较低，船东造船意愿提升。受疫情的供需错配影响，从2020年年底开始，集装箱、散货船运价先后大幅上涨。运价大幅快速上涨使得一季度船东盈利大增，流动资金充足，而2020年造船价格进一步下降，船东在当前环境下造船意愿提升。二是2020年受疫情影响，新造船订单大幅下降，船东下单计划推迟到2021年，叠加后续更新计划的提升释放，造成2021年订单将成为近年来造船市场的小高峰。2020年全球新造船订单仅为5223载重吨，同比大幅下降30%，这部分需求会推迟到2021年。增速将从交期来看，当前的集装箱船交期排在了2023-2024年，表明部分后续更替计划或已经提前释放。

　　近年来，在中医药临床疗效明显、人均医疗卫生消费支出提高等因素的驱动下，国内中药材需求持续增长，行业迎来发展机遇。此外，中医药在新冠疫情防控救治工作中效果显著，也对扩大其市场规模起到了积极作用。

　　国家统计局数据显示，截至6月底，全国中药材种植类企业超过20万家，种植面积突破300万公顷，其中河南、湖北等省份种植面积超过10万公顷。2015年~2019年，全国中药材市场成交额增长超过751亿元。2019年中药材市场成交额突破1650亿元，预计2021年中药材市场成交额将逼近2000亿元大关。

　　统计已公布/预告半年报业绩的中药概念上市公司，共23家。从市场行情来看，中药概念二季度持续高景气，4月1日至7月1日中药行业指数累计涨幅高达26.41%。